Полиграфические услуги - «АиФ» разместили облигации

Выпуск облигаций ООО «АиФ-Медиапресса-финанс» объемом 1 млрд. руб. полностью размещен.

По результатам конкурса на ФБ ММВБ ставка первого купона была установлена в размере 16,00% годовых. В заявках, поданных инвесторами во время конкурса, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 15,90% до 16,00% годовых. Всего в течение конкурса инвесторами были поданы 34 заявки. Организатором, агентом по размещению и платежным агентом выпуска является ОАО «Промсвязьбанк». Соорганизаторами выпуска выступают «Номос Банк» и «РОН ИНвест ИК». Срок обращения облигаций - три года, купонный доход выплачивается раз в полгода. В соответствии с эмиссионными документами, оферта состоится 31 декабря 2010 г. по ставке 100% от номинальной стоимости.

ООО «АиФ-Медиапресса-финанс» входит в один из крупнейших в России медиахолдинга «Медиа 3», издательские активы которого (ИД «Аргументы и факты», ИД «Труд», ИД «Экстра-М Медиа», ИД «Центр Плюс» и др.) лидируют на рынке печатных СМИ России и контролируют 15,7% российского рынка рекламы в газетах.

Средства, привлеченные от размещения облигационного займа, планируется использовать для рефинансирования кредитного портфеля и реализации мероприятий в рамках стратегии развития холдинга «Медиа 3».

Источник: ПромСвязьКапитал