Типография ИРМ-1. Заказ визиток, листовок, буклетов и календарей онлайн. Визитки и Листовки
Простой и удобный редактор визиток. Тысячи готовых шаблонов для разных специальностей. Заказ в любое удобное время, круглосуточно! Оплата по безналу, банковскими картами или электронными деньгами. Возможна оплата при получении. Пять офисов в Центре Москвы. Возможна доставка. Обратите внимание на цены! 100 визиток – 300 руб. 1000 визиток – 850 руб. 1000 листовок А6 двусторонних – 1000 руб. (495) 740-00-77
Рынок канцелярских товаров и офисной бумаги. 14.12.2005
Рынок канцелярских товаров и офисной бумаги. Обзор отрасли.
Введение. Общая ситуация на рынке Рынок канцелярских товаров подразделяется на несколько видов: товары для школьников и студентов, офисные принадлежности, бумага для офиса, элитные канцтовары и сувенирно-сопутствующие товары. Всего на рынке канцтоваров более 3,5 тыс. фирм, в ведущую группу рынка входят 4 компании с оборотом свыше 100 млн долларов, около 30% корпоративного сегмента рынка принадлежит мелким компаниям, лишь 30-50 из них имеют оборот свыше 2 млн долларов в год.
Производство офисной бумаги в РФ представляют два завода - International Paper (Светогорск) и Mondi Business Paper (Сыктывкар). Офисные канцтовары производятся на заводах СТАММ (Воронеж), МАМ ТД (Москва), "Созвездие Близнецов" (Санкт-Петербург), Промтара (Петербург) и многих других. Также собственную продукцию производят оптовые дистрибьюторы: "Комус" открыл в Подмосковье лицензионное производство датской офисной продукции Bantex, а компании "Офис Премьер" и "ПроБюро" выпускают продукцию под собственными брендами - Erich Krause и Proff (Воом - это детский ассортимент). Кроме того, о развитии собственного производства заявляют "Экорт" и "Регент".
Стоит отметить, что качество импортных товаров пока все еще выше, чем российских. В структуре импорта большую долю занимает продукция из стран Юго-Восточной Азии (ЮВА). Товары из ЮВА, несомненно, оказывают очень сильное влияние на российский канцелярский рынок. Азиатское качество за последние пять лет значительно выросло, дизайн не уступает европейскому, поэтому в некоторых товарных группах доля азиатской продукции доходит до 30-60% . Однако лидеры рынка - все еще европейские торговые марки (ТМ) Kores и Stanger.
Традиционно сильные стороны - это низкая цена, широкий ассортимент и частая смена модельного ряда. Однако азиатский товар, маркированный страной производителем, можно продавать только дешево. Поэтому у многих оптовых компаний появилась тенденция заказывать продукцию под собственными торговыми марками. Но профессиональные участники рынка, являющиеся его основными потребителями, не готовы платить дополнительно лишь за то, что товар маркирован как европейский. Поэтому те марки, которые не станут брендами, постепенно упадут в цене.
На сегодняшний день ежегодная емкость национального рынка офисных товаров в целом составляет от 2 до 2,4 млрд долл. При этом доля канцелярских товаров в общем объеме, включая офисную бумагу, составляет, по оценкам различных экспертов, от 1,5 до 1,8 млрд долларов. Рост канцелярской отрасли, составляющий сейчас, по мнению экспертов, от 20 до 40 процентов в год, происходит в большей степени за счет увеличения поставок канцелярских принадлежностей для офиса.
Лидеры на российском рынке Типичные участники рынка канцтоваров - это:
производители, дистрибуторы или импортеры определенных ТМ, оптовики или перепродавцы ТМ, компании, занимающиеся обслуживанием корпоративных клиентов, розничные магазины, крупные магазины (супермаркеты и суперсторы и т.д.).
Наиболее крупные игроки по объему оборотных средств в 2005г. на внутреннем российском рынке в целом (по данным одного из операторов канцелярского рынка): "Комус" - 350 млн долл (включая производство пластиковой посуды, мебели, хозтоваров и пр.), "Экорт" - около 200 млн долл. (включая производство чековой ленты), "Регент" - более 150 млн долл. (включая производство стретч-пленки), "Офис-Премьер" - более 100 млн долл., "Фарм" - в районе 100 млн долл., "ПроБюро" - 80 млн, "Бюрократ" - 50 млн, "Канцлер" - около 25 млн долл.
Бренды Такое понятие, как бренд, на рынке канцтоваров практически отсутствует - за редким исключением, как правило, в группе пишущих принадлежностей - Parker, Bic, например, и пресловутой папки Korona. Но в основном это продукция, появившаяся в России задолго до возникновения рыночных отношений, еще при существовании контрактных поставок для СССР.
Международные бренды, такие как Esselte, 3M, Leitz, Helit, Durable, Rapid и др., не так давно вышли на российский рынок (менее 20 лет), поэтому предпочтение такой продукции отдается в основном представителями зарубежных компаний в России. Например, в компании Siemens, в каком бы то ни было городе России, вы увидите, скорее всего, только степлеры и дыроколы Leitz. А в представительстве шведской компании, скорее всего, это будет Rapid.
Существует множество известных в кругах участников рынка канцтоваров, хорошо зарекомендовавших себя торговых марок, как европейских, так и азиатских и российских.
Офисные товары. Основные тенденции По оценкам основных участников российского канцелярского рынка, в общих объемах продаж канцтоваров на долю офисных принадлежностей приходится более 60%. При этом, как уже отмечалось, рост поставок канцелярских принадлежностей для офиса составляет примерно не менее 20% в год. Доходность в офисном сегменте выше, чем в школьном, и это, разумеется, привлекает работающие на рынке торговые компании к развитию именно офисного ассортимента.
В последнее время на рынке наблюдается усилившаяся экспансия товаров азиатских производителей. По различным оценкам, их доля на нашем рынке составляет 30 - 60% от общего объема рынка канцтоваров. Отметим, что речь идет о таких группах товаров, где российские производители пока не сильно продвинулись вперед - например, дыроколы, степлеры, подвесные папки, пишущие принадлежности, офисные мелочи. Но связано это, видимо, с пока еще достаточно ограниченным потреблением данных групп товаров, а также с тем, что процесс производства дыроколов и степлеров, к примеру, - это в несколько раз более дорогостоящий процесс, чем, скажем, процесс производства папок-регистраторов. В то же время, качество некоторых видов товаров российских производителей не уступает качеству импортных, а цены при этом находятся на более интересном уровне как для перепродавцов, так и для конечных потребителей. Это касается, прежде всего, тех групп товаров, где оборот является максимальным, то есть это папки всех видов, лотки, товары из жесткого пластика.
Кроме этого, на рынке очевидна тенденция роста спроса на так называемую продукцию с добавленной стоимостью - конечный потребитель готов платить больше, но только при определенных условиях. Во-первых - за качественный товар (сегодня качеством уже, правда, никого не удивишь, так что это уже обязательное условие). Во-вторых - за функциональный товар, т.е. предметы многоцелевого использования, например ручка-маркер или степлер-антистеплер. В-третьих - за современный дизайн, например необычный цвет. Несмотря на многоликость современных стилей, предпочтение в России отдается, в большинстве своем, довольно консервативному дизайну (угловатому, но привычному) и "немаркому" цвету (серый, черный). Но в последнее время есть тенденция к более широкому использованию облегченных конструкций, полупрозрачных оттенков, изделий с металлическим либо металлизированным корпусом и т.п. В-четвертых, покупатель готов платить за новизну. Как раз сейчас в России наступает время, когда конечный потребитель может выбирать то, что ему нужно, что удобно, что позволяет работать эффективнее, а не только то, на что хватает средств. Например, новые системы хранения документов: подвесные системы - один из самых распространенных способов хранения документов в США и Англии, в России - пока большой потенциал. Или новые системы маркировки предметов в офисе - не при помощи ручки и маркера, а при помощи ленточных принтеров.
Доли рынка в процентах разных видов канцтоваров Примерная схема группы канцелярских товаров для офиса в процентах от общего объема рынка
Пишущие принадлежности - 17% Изделия из ПП и ПВХ (папки) - 12% Папки-регистраторы картонные - 7% Изделия из бумаги и картона (папки) - 7% Клей и корректура - 7% Папки-регистраторы пластиковые - 6% Уголки (уп.) - 4% Проспект-обложки (уп.) - 3% Лотки горизонтальные - 3% Папки на кольцах - 3% Разделители - 2% Офисные блокноты - 2% Клеящиеся записки - 2% Канцелярские мелочи (скрепки, кнопки, пр.) - 2% Степлеры - 1% Лотки вертикальные - 1% Скоросшиватели (шт.) - 1% Дыроколы - 1% Клейкие ленты - 1% Настольные наборы и др. аксессуары - 1% Ножницы - 1% Корзины для мусора - 1% Штемпельная продукция - 1% Подвесные папки - менее 1% Визитницы и картотеки - менее 1% Прочее - 17%
Бумага для офиса. Объем потребления рынка офисной бумаги. Объем рынка офисной (форматной) бумаги в этом году составит около 360 тысяч тонн. Рост российского рынка форматной бумаги обеспечивается ростом российской экономики. Среднее количество потребления бумаги на одного россиянина в год составляет примерно 2,8 кг на человека. Для сравнения, в Финляндии потребление офисной бумаги на человека достигает 7 кг в год, а в Голландии - 13 кг. Рост производства форматной бумаги в России в последние несколько лет составляет 12-18%. И, как ожидается, в ближайшие пять лет этот рост сохранится. В 2004 году рынок форматной бумаги в России вырос на 16,8% - до 306,4 тысячи тонн (в 2003 году - 262,2 тысячи тонн). Темпы роста продаж офисных бумаг в регионах увеличились по сравнению с Москвой и Санкт-Петербургом. Доля регионов в этом году составляет 60% рынка и 40% в Москве и Санкт-Петербурге (см. табл.1). По мнению экспертов, в текущем году рост составит не менее 20%.
В настоящее время 90% рынка офисной бумаги России занимает продукция Светогорского ЦБК, МБП-СЛПК ("Монди бизнес пейпа Сыктывкарский ЛПК"), Stora Enso, UPМ-Kymmene и MAP Paper. Постепенно на рынок выходят со своими марками производители второго эшелона: Северо-Западная лесопромышленная компания, Гознак, Котласский ЦБК и Туринский ЦБК. Но их продукция в большинстве случаев распространяется лишь в пределах региона, в котором располагается сам производитель.
Отечественные производители В целом на российском рынке форматной бумаги среди отечественных марок лидерами продаж являются Svetocopy, Ballet и "Снегурочка". Эти марки раньше других вышли на рынок, и к настоящему времени потребители привыкли ими пользоваться. На марки Svetocopy и "Снегурочка" приходится почти 50% объема продаж офисной бумаги в России. Поскольку производители бумаги этих марок расположены в тысячах километрах друг от друга, прямой конкуренции между ними не существует. В европейской части страны продается светогорская бумага, а в азиатской - сыктывкарская. В первом полугодии 2004 года наблюдался переход конечных потребителей со "Снегурочки" на Svetocopy, однако в конце прошлого года продажи "Снегурочки" стали расти намного быстрее. Это связано с тем, что компания МБП-СЛПК приступила к активной рекламной кампании по продвижению своей бумаги и заявила о планах уже в 2005 году занять 50% всего российского рынка офисной бумаги.
Основные игроки рынка Основными дистрибьюторами форматной бумаги в России являются компании "Комус", "Экорт", "Регент", "Кондор", И.Т.И. и "Европапир СНГ" (Таблица 3), они обеспечивают 70-75% поставок (см. табл.3). Каждый из этих дистрибьюторов обладает либо эксклюзивными правами одновременно на несколько марок бумаги, либо продвигает свои собственные торговые марки. Торговля офисной бумагой приносит дистрибьюторам лишь 2-3% чистой прибыли. При этом существенную долю продаж данных компаний составляют бумаги общедоступных марок, на продвижение которых никто из игроков рынка не имеет права. Еще одна особенность в данной группе дистрибьюторов - это тенденция создания private-брендов с размещением выпуска данных марок на западных производствах. Чтобы повысить рентабельность бизнеса, почти все компании стремятся развивать ассортиментные продажи, реализуя бумагу вместе с канцелярскими товарами. Вход на российский рынок дистрибуции офисной бумаги ограничивается его размерами: успех торговли бумагой обеспечивается наличием обширной сбытовой инфраструктуры, создание которой требует значительных инвестиций. А так как доходность торговли форматной бумагой низкая, срок возврата инвестированных средств достаточно долгий. Таким образом, вряд ли стоит в ближайшее время ожидать появления нового имени среди дистрибьюторов офисной бумаги.
На втором уровне дистрибуции ценовая война ожесточается. Продавцы борются за каждого клиента, за каждый рубль в стоимости при продаже даже самых небольших объемов. В данном секторе клиента можно привлечь только минимальной ценой. Так как выбор широк, качественные показатели или известность бренда не всегда бывают стимулом к выбору того или иного бумажного продукта.
Тенденции Основные тенденции в этом году по сравнению с прошлым годом принципиально не изменились. Однако следует ожидать снижения доли импортной бумаги в течение короткого периода времени до 20%. Так, в 2003г. доля импортной продукции на российском рынке форматной бумаги составила 24,5% рынка, в 2004г. - 23,7%, а по итогам 2005г. ожидается ее сокращение до 23%.
Снижение объемов импорта на рынке форматной бумаги в России происходит в основном за счет увеличения доли отечественной бумаги класса "С", который на сегодня пользуется наибольшим спросом у потребителей (65-70% от общего количества продаж). Однако западные производители предпочитают поставлять в Россию бумагу классов "А" и "В", так как в этом сегменте они имеют больше конкурентных преимуществ, чем российские производители. На качество продукции российских производителей негативно влияет сильный износ и старение оборудования.
В классе "С", где основным преимуществом является цена товара, марки Svetocopy производства Светогорского ЦБК и "Снегурочка" производства МБП-СЛПК занимают соответственно 45% и 36%. В классе "В" лидером является марка Ballet Classic производства Светогорского ЦБК, которая в 2004 году заняла 31% рынка. Оставшиеся 69% этого сегмента форматной бумаги занимает импортная бумага, причем наибольшая доля принадлежит марке Kym Lux производства UPM-Kymmene - 24%, далее следует марка Zoom производства StoraEnso.
В классе "А" уже 10 лет лидером продаж являются марки Data Copy производства MAP Paper, подразделения концерна M-Real, которая занимает 43% этого сегмента российского рынка форматной бумаги. Следующая значительная доля рынка данного сегмента - 20% приходится на Zoom Extra и Zoom Ultra производства Stora Enso.
Вместе с уменьшением доли импортной бумаги происходят изменения и в структуре поставок. В 2005 году компания "Регент" запустила на рынок новую ТМ Nota, которая по цене близка к уровню российского производства, в то время как производится в Финляндии компанией Stora Enso. Офисная бумага Nota должна совершить небольшой переворот на рынке импортных и российских бумаг класса "C". Как следствие общего увеличения рынка, сегодня наиболее быстрый рост потребления происходит в сегменте бумаги класса "В" (Таблица 2), причем наибольший рост продаж в сегменте приходится на продукцию российского производства. Объяснить, почему покупатель переключается с низкокачественной бумаги на более дорогую, сложно. Исследования показывают, что конечному потребителю в большинстве случаев все равно, какой бумагой пользоваться. Отличить бумагу класса "С" от бумаги класса "В" непрофессионалу очень сложно. Возможными причинами здесь могут быть распространение более дорогой офисной техники, а также удачная маркетинговая политика производителей. Рост потребления бумаги класса "В" за счет продукции российского происхождения свидетельствует о росте доверия потребителей к российской бумаге.
Тенденции мирового рынка форматной бумаги Крупнейшими бумажными гигантами, которые из года в год идут нога в ногу, стараясь опередить друг друга на несколько тысяч тонн в год, являются финский концерн Stora Enso и американский International Paper, чьи бумажные фабрики разбросаны по всему миру. Третий крупный игрок - недавно объединенная шведская компания MAP Paper (M-Real). Ну и нельзя ни в коем случае забывать про UPM Kymmene и Mondi Business Paper.
Кроме данных концернов, на российском рынке представлены бумаги производителей из южноамериканского и южноазиатского регионов. Российский бумажный рынок, имея достаточно большой потенциал для развития, привлекателен как для иностранных производителей, так и для крупных бумажных компаний, осуществляющих оптовые поставки. Ярким примером такого интереса являются следующие, уже широко известные, факты. Это возвращение в Россию компании "Европапир" и желание мирового оптовика "Анталис" создать совместное предприятие с компанией "Регент".
Выбор потребителя Если рассмотреть рынок в разных ценовых сегментах: low, middle и premium, то наблюдается увеличение доли качественной бумаги на среднем уровне, причем именно доли бумаги российского производства. Это объясняется тем, что российские производители смогли достичь высокого качества бумаги отечественного выпуска, и многие потребители, верившие в незыблемость высоких качественных показателей импортных бумаг, повернулись лицом к отечественному производителю.
Если говорить обо всех производителях, то здесь ничего не меняется: доля бумаг, изготовленных на отечественных комбинатах - Светогорском (International Paper) и Сыктывкарском (Mondi Business Paper), составляет 75% рынка. Состав зарубежных производителей также не изменился - это Stora Enso, UPM Kymmene и MAP Paper (M-Real).
Эти пять международных гигантов бумажной индустрии крепко держат в своих руках более 90% рынка России, и между ними усиливается борьба за передел долей своего присутствия на рынке. Интересно в среде двух отечественных гигантов то, что Светогорский комбинат в производстве бумаги ориентируется на выпуск как своих заводских марок бумаги, так и брендов ведущих российских дистрибьюторов. А Сыктывкарский комбинат производит бумагу только своих торговых марок и фактически не участвует в создании private-брендов для отечественных компаний.
Если говорить о предприятиях, предлагающих бумаги "собственного производства" (чистый "саморез"), то они продолжают существовать на нашем рынке. Но чтобы сделать какой-то рывок для вытеснения крупнейших игроков, у них нет, в первую очередь, технических возможностей: уровень качества резки и упаковки уже не соответствует общим требованиям рынка. Появление компаний такого плана - это своего рода попытка поучаствовать в нижнем ценовом сегменте для сохранения доли маржи при продаже бумаг такого уровня. Кроме этого, нарезка бумаги на форматы внутри России позволяет отдельным дистрибьюторам продвигать их на рынок под собственными брендами. Но наличие собственной торговой марки, с учетом менталитета отечественного потребителя, не позволяет данным поставщикам зарабатывать дополнительную прибыль. Единственное, что это дает, как уже отмечалось выше, - возможность продать свои бумаги по еще более низкой цене.
При выборе офисной бумаги типичный потребитель руководствуется двумя параметрами: ценой и качеством. Сейчас покупатели уже не так сильно подвержены влиянию ценового фактора: все большую роль начинает играть качество бумаги (хорошая проходимость в оргтехнике). Популярность той или иной марки трудно объяснить наличием какого-то одного показателя. Для одних потребителей важна доступная цена, для других - высокое качество, для третьих - оптимальное соотношение цены и качества. Самые популярные марки на российском рынке на текущий момент:
SvetoCopy New Ballet Classic Kym Lux ZOOM "Снегурочка" Data Copy IQ (относительно новая ТМ на рынке)
Остальные трудно выделить по своей популярности на рынке.
Лидеры российского рынка форматной бумаги
Класс "А":
Data Copy" - 3,2% Zoom Ultra - 2.5% Ballet Premier - 2,2%
Класс "В":
Ballet Classic" - 10,2% Kym Lux - 7,8% Zoom Extra - 5% Xerox Business - 4,6%
Школьная продукция. Определение тенденций сезона Подготовка к школьному сезону, а также определение тенденций и моды нового школьного сезона обычно происходит с 15 августа по 2 сентября, и с 2-го по 15-е сентября. На первом этапе родители покупают основную часть товаров. На втором - приобретают иные, более подходящие, товары для школы - в основном по спискам, которые выдаются в школах в первые дни нового учебного года.
При производстве и закупках школьных товаров компании-продавцы и производители ориентируются на моду, стиль жизни молодежи, пытаются точно угадать, какой товар может стать наиболее популярным в период очередных сезонных продаж. Выпуском школьных канцтоваров в РФ занимаются всего семь заводов: "Гамма", "Стамм", "Бумизделия", "Луч", "Художественные материалы", Завод художественных красок и "Альт". В последние два года спрос растет в сторону более качественных товаров среднего и высокого ценовых диапазонов, падает спрос на недорогой школьный товар. Это связано с общим ростом уровня доходов населения, люди предпочитают в одной товарной группе, например гелевых ручек, более дорогие бренды.
В дизайне школьного ассортимента становится популярным выставление школьных товаров сериями, по одному стилевому решению и цвету. Чтобы можно было подобрать, например, к розовой ручке розовый пенал, розовую тетрадь, розовую сумочку и т.д. В школьной моде сегодня большой спрос на товары с "фенечками" и узко специализированные товары отдельных сегментов. Чем больше у людей денег, тем больше желания получить особенный, точечный товар. В тетрадях, дневниках и блокнотах постоянно расширяется набор справочной информации. Она носит специализированный характер: по географии продажи (Дневник московского школьника) или по предмету (формулы по физике в тетрадях по физике, алфавит в тетрадях по русскому языку). Продукция высшей ценовой категории, ориентированная на профессиональные учреждения и спецшколы, выполняется из дорогой высококачественной бумаги.
Корпоративное обслуживание Для конечного потребителя рынка канцтоваров существуют всего 3 источника покупки: каталог, розничный магазин и Интернет.
Маркетинговые исследования показывают, что решение при покупке канцтоваров принимается непосредственно на месте покупки, т.е. в розничном магазине или при пролистывании каталога, поэтому покупается то, что там есть, что наиболее выигрышно представлено, интересно, недорого и пр. Абсолютно нереально, чтобы конечный потребитель канцтоваров терпеливо посещал все розничные магазины города, а затем вернулся бы в определенный магазин и купил то, что лучше всего.
Что касается офисов, то менеджеры даже мелких компаний, уж не говоря о крупных корпорациях, осуществляют покупку канцтоваров через каталоги, которые физически присутствуют в данном офисе. Как правило, их не больше двух-трех. Именно поэтому компании, занимающиеся обслуживанием корпоративных клиентов, стремятся к тому, чтобы их каталог был в максимальном количестве офисов по всей стране.
Смещение продаж на рынке канцтоваров в сторону корпоративного обслуживания происходит довольно стремительно в течение последних нескольких лет. При этом минимум 80% приходится на закупку через каталоги. Пока еще очень маленький процент потребителей (меньше 1%) осуществляют закупки через Интернет, но, как показывает мировая практика, это следующий шаг в развитии данного способа покупки канцтоваров.
Рынок Москвы является наиболее сформированным с точки зрения обслуживания корпоративных клиентов по двум причинам. Во-первых, в Москве сосредоточено огромное количество крупных и средних коммерческих компаний и государственных учреждений (свыше 110 тыс. организаций). Во-вторых, их отличает высокая платежеспособность. Наиболее крупные игроки по числу клиентов (по данным одного из операторов канцелярского рынка) - "Комус" (52%), "Экорт" (6%), "Прагматик" (4%), "Канцлер" (4%), "Легаси" (1,6%). В Северной столице ситуация более ровная: приблизительно по 11-12% рынка занимают три компании - "Комус-СПб", "Омега" и "Остров". Еще три компании - "Старлесс", "Спенс" и "Фрегат" - немного отстают от тройки лидеров, занимая по 8-9%.
Розница У розничного канцелярского бизнеса на внутрироссийском рынке низкая рентабельность и высокие издержки. Кроме того, развиваться цивилизованному рынку мешает достаточно плотная конкуренция с "серой" розницей и неспециализированными магазинами. Следует отметить, что многие крупные компании, развивавшие канцелярскую розницу, за последние пару лет свернули это направление. Например, компания "Регент" в 2003 г. отказалась от развития своей розничной сети в пользу другого направления. Кстати, это характерно не только для России, но и для Восточной Европы в целом: во второй половине 1990-х гг. американская Office Depot свернула свой проект канцелярских гипермаркетов в Польше.
Однако розничные магазины канцтоваров в своем классическом варианте (а-ля "Школьник") все еще актуальны, но постепенно уступают позиции компаниям, развивающим сеть крупных супермаркетов, которые торгуют товарами для офиса, или же гипермаркетам общего профиля. Например, в таких магазинах, как "Комус", "Метро", "Ашан" и других выбор больше, а цены ниже, так как они, как правило, минуют многих перепродавцов, работая напрямую с производителем. Главная причина этой тенденции в том, что развитие розничной сети при небольшой рентабельности розницы возможно только при условии большого числа магазинов и вложений, которые не по силам большинству участников рынка. Сейчас барьер выхода на этот рынок достаточно велик. Чтобы открыть сеть из десяти магазинов площадью по 350 кв. м, потребуется $11 млн. А при нынешней рентабельности канцелярской розницы -12-15% - проект будет окупаться шесть лет.
Тем не менее, некоторые компании все-таки стремятся развивать розничное направление своего бизнеса, совокупный оборот которого эксперты оценивают в 400-500 млн долл. Например, компании "Комус" и новосибирская "Топ-Книга", ТД "Горшков", а также питерские "Остров", "Офис-СПБ" и воронежский "Самсон".
Интересуются нашей розничной сетью и иностранцы. Так, одна из крупнейших в мире розничных сетей канцелярских товаров - американская Office 1 Superstores намерена в ближайшей перспективе открыть свои магазины в нескольких регионах России. Развиваться компания рассчитывает с помощью франчайзинга, несмотря на то что уже в течение почти двух лет ей не удается найти покупателя на свою мастер-франшизу. В нашу страну компания вышла в 2005 г. Сейчас в Москве открыто 3 магазина, в подмосковных Химках - один, и еще 2 магазина находятся в стадии открытия. По словам директора по развитию бизнеса российского офиса компании Office 1 Superstores Александра Мулюкина, в планы Office 1 Superstores на ближайшие 5 лет входит построение сети магазинов Office 1 не менее чем из 50 торговых точек. "Мы планируем охватить 5-6 российских регионов. Сейчас пока трудно сказать, какие именно, но на сегодня наибольший интерес к нам проявляют Самара, Казань, Тюмень", - отмечает А. Мулюкин. Участники рынка уже сейчас полагают, что проект Office 1 вряд ли будет успешен, так как розничное направление канцелярского рынка слишком малодоходно, а регионы пока не созрели для массовой продажи франшизы.
Элитные канцтовары и бизнес-сувениры Элитные канцтовары - это категория товаров высокого качества и оригинального дизайна. Такие канцтовары, как правило, оформлены в дорогую праздничную или подарочную упаковку и относятся к товарам повышенного ценового ряда. Так, например, стоимость подарочной ручки может составлять от 2 до 50 тыс. руб., и это не предел. В последние годы с учетом бурного развития российской экономики и банковского сектора, канцтовары элитной категории пользуются большим спросом, который стремительно увеличивается с каждым годом. Причем спрос на этот вид товара сохраняется примерно на одинаковом уровне в течение всего года. Так, крупные компании и холдинги дарят своим сотрудникам и партнерам всевозможные бизнес-сувениры (как правило, ручки и блокноты), календари и другие подарочные офисные принадлежности несколько раз в году. Как ни странно, но исследования показывают, что подобные подарки компании дарят своим сотрудникам и партнерам не на Новый год или 8 марта и 23 февраля, а, например, на день рождения компании или на какой-нибудь другой корпоративный праздник. Распространено также "одаривать" сотрудников дорогими офисными принадлежностями по поводу года, двух, пяти лет - или любой другой годовщины сотрудничества специалиста высокого класса с той или иной компанией. Модная тенденция последнего времени - дарить дорогие элитные канцтовары (например, авторучку с бриллиантами) при заключении выгодного контракта. При стремлении крупных игроков рынка канцтоваров к комплексному обслуживанию клиентов доля элитной продукции в ассортименте компаний заметно увеличивается. Причем многие компании находят и предлагают нестандартные и оригинальные решения для удовлетворения потребностей клиентов.
Перспективы развития рынка. Выводы В результате анализа ситуации на рынке становится очевидно, что наравне с общим ростом экономики рост потребления канцтоваров и офисной бумаги будет также расти пропорционально общему росту. По оценке экспертов рынка, россияне будут увеличивать закупки канцтоваров в течение ближайших пяти лет примерно на 20% ежегодно. Рост объема рынка будет обеспечен, прежде всего, за счет увеличения потребления товаров для офиса и форматной бумаги.
В то же время, отмечается тенденция к укрупнению бизнеса. В условиях роста инфляции и, как следствие, транспортных расходов крупные компании будут стремиться развивать собственное производство непосредственно в России. Однако вряд ли существующий, мягко скажем, неблагоприятный налоговый режим позволит удержаться на плаву мелким и многим средним компаниям.
Мнения экспертов В ходе подготовки обзора эксперты РБК опросили руководителей крупных компаний, работающих на рынке канцтоваров и офисной бумаги. Ниже приводятся комментарии некоторых из них относительно перспективы развития рынка и производства в целом и оценка состояния рынка на сегодня.
Генеральный директор компании "Комус" Сергей Бобриков "Глядя на развитие рынков Восточной Европы, можно смело утверждать, что крупные западные компании на рынке товаров для офиса (OfficeDepot, Lyreco и т.п.) не появятся в России еще как минимум год-два. Это связано, в первую очередь, со сложной структурой и непрозрачностью рынка. Для западных компаний наиболее приемлемый путь - покупка российских игроков, имеющих необходимую структуру управления и сбыта. И, как минимум, две наши компании могут быть поглощены транснациональными западными корпорациями в течение 5 лет. Что касается в целом тенденций на рынке офисных товаров, можно сказать, что доля мелких участников будет постепенно сокращаться, а их развитие пойдет по пути сегментезации. Крупные компании будут все больше направлять усилий и инвестиций на качественный рост сервиса и логистики, чтобы обеспечить свое конкурентное преимущество на рынке комплексного предложения офисных товаров. Небольшим компаниям, не имеющим инвестиционного капитала, будет сложно конкурировать с ними, и они либо будут все более специализироваться на узких сегментах рынка, либо уходить с него".
Генеральный директор холдинга "Регент" Анастасия Высоткина Российский рынок канцтоваров не требует больших инвестиций в производство. Данный сегмент рынка демонстрирует хорошую динамику развития. Если раньше более 90% продукции составлял импорт, то за последние 5 лет в России налажено производство канцтоваров, по некоторым позициям обеспечивающее до 50% потребления внутреннего рынка. Например, более 50% основного офисного продукта - папки-файлы производятся сейчас в РФ. Производство канцтоваров из жесткого пластика (лотки, корзины, настольные приборы и др.) также на 50% от объема потребления рынка осуществляется в РФ. Хотя в письменных принадлежностях пока около 80% составляет импортная продукция.
Однако для развития производства в РФ, необходимо вмешательство государства. Оно должно отменить ввозные пошлины на производственное оборудование, сырье и материалы, которые не производятся в России. Сейчас компании вынуждены платить импортную пошлину в размере 10%, что существенно снижает рентабельность проектов и количество инвесторов. Отмена ввозной пошлины позволит не только развиваться производству в РФ, но и экспортировать свою конкурентоспособную продукцию в дальнее зарубежье.
Директор по развитию Erich Krause Лилия Азалова Объемы потребления рынка канцтоваров в ближайшие годы будут расти незначительно, соразмерно росту экономики. К тому же сейчас наблюдается насыщенность данного рынка. Однако некоторые виды продукции, учитывая значительные объемы потребления, целесообразно производить на локальных рынках. Несмотря на высокую себестоимость, с точки зрения рентабельности, такие товары эффективнее производить в РФ, это существенно сократит транспортные расходы. Например, архивные папки - очень трудоемкий для упаковки и невыгодный при транспортировке товар. Конечно, его выгоднее производить непосредственно в РФ. В то же время, в ближайшие годы в РФ вряд ли будет организовано так называемое "сложное" производство (например, авторучек), поскольку оно потребует серьезных инвестиций и значительных организационных затрат.
Генеральный директор "Прагматик Экспресс" Андрей Кудряшев Рынок корпоративных продаж товаров для офиса будет продолжать расти на 20-25 процентов в год еще довольно долго. Причем расти не только за счет увеличения количества потребителей услуги, но в немалой степени по причине роста доли качественных товаров в структуре закупок.
Перспективы российского производства в нашей сфере, на мой взгляд, достаточно туманны. К сожалению, то, что сейчас выпускают российские предприятия, как правило, достаточно низкого качества, правда, и цена на их продукцию невысока. Но поскольку покупатель все чаще предпочитает заплатить больше, но получить при этом и более качественный товар, можно, пожалуй, говорить о двух возможных тенденциях развития производственного направления: выпуск "нишевой" продукции или развитие партнерских отношений с мировыми производителями.
Оценка состояния рынка и перспективы его развития НКА
Генеральный директор "Национального канцелярского альянса" Олег Сафронов. Объем российского рынка канцелярских товаров для школы и офиса, а также офисной бумаги в этом году составит около 1,9 млрд долларов (из них около 1,5 млрд - канцтовары и около 400 млн - бумага). Разные сегменты рынка растут своими темпами роста, рост составляет от 10 до 30% в разных сегментах, в среднем - 25%. Самый быстрорастущий, стабильный и высокомаржинальный сегмент - корпоративный (продажа товаров в офисы). Стабильным ростом также отличается сегмент офисных бумаг - 15-25% ежегодный рост. Застой наблюдается в сегменте школьных товаров.
Соответственно, рост основных компаний - операторов рынка составляет от 30 до 50%. Наблюдается существенный отрыв мелких и средних операторов от крупных, эта тенденция сохранится и в ближайшие 2 года. Слияния и укрупнения компаний происходят уже сейчас и будут продолжаться дальше.
Сейчас 50% товаров производится в России, 50% - импортного производства. Из 50% производимых в России товаров лишь менее 10% - канцелярские продукты для школы и офиса (из них большая часть приходится на краски, пластилин, кисточки), а оставшиеся 40% - это бумага и изделия из нее. На рынке бумаги и изделий из нее импортная продукция представлена очень скудно - лишь в среднем и верхнем ценовом сегменте. Она составляет не более 15% от всего объема продаж этих изделий. Полагаю, что эта тенденция вряд ли изменится в ближайшем будущем.
Тенденция рынка - переход потребителя от товаров низшего ценового сегмента к среднему и высшему. Она прослеживается на протяжении нескольких лет, поэтому и 2005 год, и ближайшие несколько лет не будут исключением. Переход покупаемых товаров из низшей категории в среднюю, а из средней в высшую связан, прежде всего, с ростом культуры потребления товаров в офисах, а именно они (так называемые "корпоративные покупатели") являются основными покупателями канцтоваров (более 60%). В связи с этим, компании-продавцы получили возможность заработать дополнительную прибыль, в частности на таком беспроигрышном варианте, как ИМЯ товара.
Очевидно, что основная рыночная тенденция в ближайшей перспективе - не открытие и развитие российского производства канцелярских и офисных товаров, а брендинг. Брендингом "заболели" практически все крупнейшие компании как в столицах, так и в регионах. Создание и развитие собственных торговых марок дает всем операторам возможность зарабатывать дополнительную прибыль, значительно более высокую, чем продажи традиционных марок или продажи товаров no name. Особенно хорошо это видно в сегменте офисных товаров, где рост рынка (20% ежегодно) позволяет пока зарабатывать практически всем (жесткой конкуренции пока нет).
По сложившейся традиции большая часть товаров под различными ТМ производятся в Китае и других странах ЮВА, а также в Турции. Товары для творчества, бумага "С" и "В" классов, а также бумажно-беловые изделия под "чужими" брендами большей частью заказываются у российских производителей.
Производство товаров из пластика, а также ручек в России очень слабо и имеет немного конкурентных преимуществ перед продукцией из стран ЮВА. Расходы на сырье, являющееся биржевым продуктом, подверженное объективному мировому росту цен (цены на пластик растут вместе с ценами на нефть, цены на алюминий зависят от цен на Лондонской бирже), постоянно растут, в то время как высококонкурентная среда в этих сегментах не позволяет повышать цену на конечный продукт производства. Для перепродавцов становится выгоднее разместить заказы на производство этих товаров в странах ЮВА и Турции, нежели производить их в России. Ситуация может кардинально измениться с изменением политики государства в этой отрасли. Однако, по оценкам экспертов, вряд ли эта политика изменится в ближайшие 2 года.
Кроме того, открывать и развивать новое бумажно-беловое производство в ближайшей перспективе рискованно (кроме уже имеющегося). Два крупнейших производителя офисной бумаги (Сыктывкарский и Светогорский комбинаты) полностью удовлетворяют нужды рынка. Тяжелая ситуация на рынке изделий из бумаги (тетради и проч.) показывает, что появление там новых производственных мощностей бессмысленно. Основная тенденция в этом сегменте - развитие "моды" на дизайны обложек. Здесь процветают так называемые "дизайнерские" компании - явление, сходное с компаниями-брендодержателями в канцелярском сегменте. География заказов на производство самих изделий очень широка - школьная продукция (тетради, дневники, альбомы) производится в России (специализированными фабриками, полиграфкомбинатами, типографиями), офисная продукция (ежедневники, изделия для планирования) производятся частично в России, частично в Турции, Китае, небольшая часть - в Европе.
Еще одна тенденция этого года, которая, очевидно, сохранится и в ближайшей перспективе - выход на российский рынок крупных международных операторов офисного сегмента. Активно заявили о себе пока только два из них (Office 1 Superstore, Lyreco), однако не секрет, что и остальные мировые монстры канцелярии "прощупывают почву", рассчитывая в ближайшем будущем выйти на рынок. Однако у экспертов есть сомнения по поводу возможности завоевания ими рынка, здесь приводится много довольно веских доводов. Впрочем, никто точно не может оценить масштаб угрозы и возможные варианты развития событий, так как практика показывает, что нашу страну сложно сравнивать с другими странами мира, так как мы всегда и во всем находим, чем отличиться. То есть стандартные схемы выхода на рынки других стран, как правило, не срабатывают в России. В этом плане очень показателен выход на рынок компании Office 1 Superstore, которая два года пыталась выйти на рынок по стандартной схеме, однако вынуждена была признать поражение и изменить политику, ориентируясь на наш менталитет. Возможные варианты развития этой фирмы в России пока не ясны, поскольку канцтовары - это не система быстрого питания и предложить здесь что-то уникальное практически невозможно.
Рынок канцелярских товаров и офисной бумаги. 14.12.2005 
